お仕事のポイント

安定した大手金融機関で、既存のお客様を中心に資産運用の相談対応を行うお仕事です。入社後に資格取得ができ、知識を身につけながら長期就業が目指せます♪

給与

勤務地

期間・時間

休日・休暇

土曜 日曜 祝日
土日休み

仕事内容

営業・企画営業・ラウンダー
既存のお客様を担当し、資産運用に関する相談対応や各種手続きを行います。信頼関係を大切にしながら、継続的なフォローを行うお仕事です。
・お客様先（自宅・勤務先）への訪問、資産運用の相談対応
・金融商品の満期案内、継続手続き、運用見直しの提案
・保険を活用した相続対策などの相談対応
・顧客ニーズのヒアリング、社内専門部署との連携
・各種手続きに関する事務処理、顧客情報の入力・管理
・日報作成、電話・メールでのフォロー
※第1・第3土曜日出勤あり（相談可）
※社用車を使用して訪問します

応募資格

【必須条件】
・PCでのデータ入力ができる方
・普通自動車免許をお持ちの方（AT限定可）
・入社後に金融資格の取得に取り組める方
【歓迎条件】
・営業や顧客対応のご経験がある方
・人の話を丁寧に聞き、相談対応が得意な方

【担当者より】
落ち着いた雰囲気で、コンプライアンス意識の高い職場です。最初は先輩が同行し、丁寧にサポートします。

勤務先の情報

応募・選考について